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记者 |温梦华 张春楠永泰能源债务违约有望解决，“降杠杆”重组方案初步落地郭璐庆债转股、债权延期、降低企业财务成本……债务违约常态化的当下，如何通过债权人委员会拿出有效解决债务问题的方案，就成为债权人的当务之急。8月1日上午，永泰能源（600157.SH）公告债务重组的初步方案落地，债务重组方案整体思路得到大多数已沟通债权人的认可。

（点击可看大图）以下本文结合双汇年报数据，抛砖引玉，分析猪瘟对双汇的影响。影响一：猪价提前反转，对屠宰利润不利近期养猪股大涨，是基于猪价提前反转的逻辑，这个逻辑演绎了两波：1）第一波是基于猪价提前反转的预期，代表指标是生猪存栏的持续下滑（下图），市场预期随着存栏下滑到一定阶段，供给减少，而需求稳定，价格会上涨。所以这一阶段，虽然生猪价格仍然在下跌，但温氏、牧原等养殖企业股价提前开始反转。对于双汇，因为猪价维持低位，尚未见到反转，这一阶段股价没有落后温氏太多，而到了10月下旬存栏开始迅速下跌，股价开始承压。

调运方式有两种，一种是冷冻肉，运送成本低但消费者接受度不高，需要利用价格优势覆盖中小城镇市场；另一种是冷鲜肉，用冷链运输的方式供应，但物流成本较高。虽然屠宰地的猪肉价格较低，但加上长距离的冷链物流成本，可能成本优势已经所剩无几。只有拥有完善的冷链物流运输能力，又具备较大的终端销售优势，能够通过规模效应降低单位物流成本的企业，才能体现出其对本省生猪养殖企业所供应本地新鲜肉的价格优势。

万达先后拿下的金融牌照包括第三方支付、小额贷款、商业保理、融资租赁、私募基金、消费金融、保险经纪、保险、征信等。对于房企来说，金融牌照仍然具有吸引力，例如绿地、碧桂园、新华联等企业仍在积极布局中。绿地控股（600606.SH）2018年年报显示，目前绿地以“大基建、大金融、大消费”等三大产业并举发展，在金融领域主要开展房地产基金、小额贷款、融资租赁、股权投资、资产管理和资本运作业务。金融及相关产业在去年贡献营收4.57亿元，毛利率为100%。

隔夜亚洲和欧洲股市大多走弱。美国股指在纽约时段开盘时涨跌不一。美元指数在周二触及三个月低位后继续反弹。贸易又有新的进展。美首脑将在在G20会议上的会晤，但可能周五市场已经关闭。双方将讨论贸易。会面的结果难以预料，也将对许多市场产生较大的影响，尤其是如果双方就贸易战达成协议的话。许多人猜测本周将不会达成协议，贸易仍有很多的不确定性，将对市场产生影响。

焦翠认为，考虑临近建国70周年国庆，美国若9月进一步降息，中国央行当前明显偏紧的流动性可能会有所放松，这将给股市带来正面支持。目前最佳配置方向是兼具政策支持和估值优势的价值成长行业和个股。同时，基金经理也认为，目前债市机会大于风险。焦翠表示，债市主要支持因素是全球货币政策重回宽松，中国经济下行有压力且中国央行此轮首次全面降准；主要风险是受强化逆周期调节的政策如地方债增量发行等因素影响，或改变基本面下行趋势，以及股市风险偏好回升导致的债市短期调整风险。